В мире, пережившем гибель технологической цивилизации, магия и чудовища вновь стали частью повседневной реальности. Из последнего уцелевшего города Земли по тайному поручению королевы отправляется ведьма Серая Элис. Её миссия – достичь опасных Потерянных земель и найти загадочный источник силы, способный превращать людей в зверей. Время ограничено – задание должно быть выполнено до наступления полной Луны, что добавляет путешествию напряжённости и срочности. В качестве проводника Элис сопровождает опытный Бойс, чьи знания о гиблых территориях становятся бесценными в этом полном опасностей предприятии.
Путь через Потерянные земли оказывается ещё более treacherous, чем предполагалось изначально. На каждом шагу путников подстерегают порождения тьмы – существа, рождённые из магического хаоса, что царит на этих территориях. Но не только мифические твари представляют угрозу: безжалостная армия крестоносцев relentlessly преследует Элис и Бойса, стремясь помешать выполнению их миссии. По мере продвижения вглубь заколдованных земель герои сталкиваются не только с внешними опасностями, но и с внутренними испытаниями, ведь источник, который они ищут, обладает собственной волей и испытывает тех, кто осмеливается к нему приблизиться. С каждым пройденным mile tension нарастает, а приближение полнолуния заставляет действовать всё быстрее, создавая атмосферу неизбежной развязки, где цена ошибки может оказаться фатальной не только для главных героев, но и для всего хрупкого мира, балансирующего на грани между человеческой природой и звериным началом.