Узнав о своём диагнозе – рак лёгких, школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом суровой реальности, где медицинские счета грозят разорить его семью, а будущее выглядит мрачным и неопределённым. Осознавая, что его скромная зарплата не позволит покрыть расходы на лечение и обеспечить близких после его возможной смерти, Уайт принимает радикальное решение, которое навсегда изменит его жизнь. Он решает использовать свои глубокие познания в химии для изготовления метамфетамина – высокодоходного, но крайне опасного наркотика, чьё производство и сбыт находятся за гранью закона. Этот шаг становится для него не просто способом быстрого обогащения, а отчаянной попыткой взять под контроль собственную судьбу в ситуации, когда система здравоохранения и общество в целом оставили его один на один с бедствием.
Для реализации своего плана Уолтер обращается к Джесси Пинкману, своему бывшему ученику, которого когда-то сам же и исключил из школы. Ирония судьбы заключается в том, что Пинкман, несмотря на неудачи в учёбе, уже имеет опыт в нелегальном бизнесе, связанном с производством и распространением наркотиков. Накануне их встречи Джесси переживает серьёзный удар: в результате рейда УБН он теряет своего напарника и подпольную лабораторию, что делает его уязвимым и открытым для нового, пусть и рискованного, предложения. Так начинается их вынужденное партнёрство, где Уайт предоставляет научный expertise и методичный подход, а Пинкман – связи в криминальном мире и практические навыки выживания в нём. Их сотрудничество, построенное на взаимной необходимости, быстро погружает обоих в водоворот опасностей, где каждая сделка, каждая партия товара грозит разоблачением, асоциальным насилием или тюремным сроком, заставляя героев постоянно балансировать на грани, переосмысливая понятия морали, ответственности и собственной идентичности в мире, где правила диктует не закон, а выживание.