В тридцатые годы прошлого века Москва становится местом, где судьба известного драматурга круто меняется. Его пьесу, пользовавшуюся успехом у публики, внезапно запрещают, обвиняя автора в антисоветских настроениях, а затем исключают из Союза литераторов, лишая возможности работать по профессии. Кажется, жизнь теряет смысл, творческие планы рушатся, будущее видится в мрачных тонах. Именно в этот сложный период драматург знакомится с Маргаритой – женщиной, чья внешняя красота скрывает глубокую внутреннюю боль. Она замужем, но брак приносит ей лишь разочарование и одиночество, заставляя чувствовать себя пленницей в золотой клетке. Эта встреча становится для обоих глотком свежего воздуха, дарит надежду на изменения и рождает сильное взаимное чувство, способное противостоять окружающей жестокой реальности.
Вдохновленный новой любовью и пережитыми потрясениями, драматург начинает работу над романом, где персонажами становятся люди из его ближайшего окружения, а сюжетные линии переплетаются с событиями его собственной жизни. Особое место в замысле занимает мистический образ Воланда, списанный с загадочного иностранца, встреченного автором ранее. Этот персонаж воплощает в себе силы, стоящие выше человеческих законов, он появляется в Москве, чтобы проверить нравственные устои общества, вскрыть пороки и слабости горожан. Воланд и его свита творят в городе странные и пугающие вещи, сталкивая героев с их страхами, ложью и предательством, но одновременно дарят шанс на искупление и очищение. Через мистические события и реальные драмы автор исследует темы любви, верности, творческой свободы и цены компромисса, создавая многогранное повествование о выборе, ответственности и вечных вопросах добра и зла.