В оккупированном нацистами городе 1941 года начинается одна из самых дерзких и масштабных операций советской разведки. Офицер госбезопасности Виктор Швец получает новую личность – Густав Шварц, под этим именем он внедряется в структуры оккупационной власти. Его задача кажется почти невыполнимой: создать с нуля разветвленную подпольную сеть, способную наносить ощутимые удары по врагу. Швец-Шварц действует с холодной расчетливостью, тщательно подбирая каждого человека, оценивая не только его готовность к борьбе, но и способность сохранять конспирацию. Постепенно из разрозненных групп недовольных оккупацией формируется организованное сопротивление, где у каждого есть своя роль – от распространения правдивых новостей через листовки до сбора разведданных о передвижениях вражеских войск.
Масштабы деятельности подполья растут с каждым днем, и вскоре для координации всех ячеек требуется единый руководитель. Им становится Василий Афонов, человек, чья воля и организаторские способности превращают разрозненные группы в мощную боевую силу. Под его руководством подпольщики переходят от единичных акций к системным диверсиям – взрывают железнодорожные составы с военной техникой, выводят из строя коммуникации, уничтожают склады с боеприпасами. Каждая успешная операция не только наносит материальный ущерб оккупантам, но и вселяет надежду в местных жителей, демонстрируя, что сопротивление живет и борется. Параллельно ведется кропотливая работа по подготовке всеобщего восстания, которое должно синхронизироваться с наступлением Красной армии. В условиях постоянной опасности, когда каждый неверный шаг грозит провалом и арестом, подпольщики создают настоящую армию в тылу врага, доказывая, что даже в самые темные времена находятся люди, готовые бросить вызов тирании.